Dans Grisbee, vous pouvez synchroniser votre patrimoine financier et immobilier. Si vous avez ajouté un produit manuellement dans un premier temps, vous pouvez souhaiter le synchroniser par la suite.
Pour cela, rendez-vous sur la page Votre Patrimoine et cliquez sur le bouton "Edition" en haut de l'écran :
Vous accédez à la liste de votre patrimoine avec le statut de synchronisation de chacun de vos produits :
- Produits synchronisés
- Produits valorisés
- Produits non synchronisés à ce stade mais pouvant l'être
- Produits ne pouvant être synchronisés
- Produits archivés
Sur les produits non synchronisés, vous pouvez cliquer sur le bouton d'actions à droite et choisir l'option "Synchroniser" dans la liste déroulante :
En fonction des produits que vous souhaitez synchroniser, nous vous proposons 2 options possibles :
- Synchroniser vos produits grâce à Budget Insight (pour les comptes courants et l'épargne), en vous connectant directement à vos établissements financiers,
- Valoriser vos produits (pour l'immobilier, les SCPI, l'or, les cryptomonnaies, les fonds d'investissement...), en renseignant quelques données qui nous permettent de calculer la valeur de vos actifs.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.