Comment ajouter un produit dans mon patrimoine ?

Pour ajouter un produit dans Grisbee, rendez-vous sur la page Votre Patrimoine et cliquez sur le bouton "Ajouter un produit" en haut de l'écran :

Vous accédez à la liste des catégories de produits que vous pouvez ajouter :

• Etablissement : si vous souhaitez connecter directement un établissement financier et importer automatiquement tous les produits que vous détenez dans cet établissement
• Comptes et livrets : comptes bancaires, livrets A, LDD...
• Epargne long terme : assurances-vie, comptes titres et PEA, épargne retraite, PEL...
• Immobilier et biens d'usage : résidences principale et secondaire, voiture, parking...
• Immobilier locatif : biens loués, SCPI, Pinel...
• Placements alternatifs : crypto-monnaies, cave à vin, GFF...
• Biens professionnels : parts détenues dans des entreprises
• Crédits : crédits immobiliers et prêts personnels

Choisissez la catégorie qui vous intéresse en cliquant dessus :

Vous pouvez ensuite choisir le produit recherché parmi la liste de produits disponibles de la catégorie :

Une fois votre choix effectué, Grisbee peut vous offrir différentes options d'ajout, en fonction des spécificités du produit sélectionné :

• Synchroniser vos produits (pour les comptes courants et l'épargne), en vous connectant directement à vos établissements financiers grâce à notre solution d'agrégation Budget Insight. 

  Bon à savoir : si vous ne souhaitez pas vous connecter à vos établissements financiers, vous pouvez ajouter vos produits manuellement. Il vous suffit de cliquer sur "Ajouter" au lieu de "Synchroniser", puis de suivre les instructions.

• Valoriser vos produits (pour l'immobilier, les SCPI, les FCPI ou les FIP...), en renseignant quelques données qui nous permettent de calculer la valorisation de vos actifs :

• Ajouter le produit manuellement, si aucune solution de synchronisation n'est disponible.

Vous n'avez plus qu'à suivre les instructions, en fonction de l'option d'ajout retenue.