Comment synchroniser tous les comptes d'un établissement financier en une seule fois dans Grisbee ?

Vous pouvez ajouter tous les comptes d'un établissement financier en une seule fois grâce à Budget Insight.

Pour cela, rendez-vous sur la page Votre Patrimoine et cliquez sur le bouton "Ajouter un produit" en haut de l'écran, puis choisissez d'ajouter une établissement :

Sur la page qui s'affiche, choisissez l'établissement financier qui vous intéresse dans la liste déroulante qui apparaît :

Bon à savoir : vous pouvez rechercher plus rapidement votre établissement en écrivant les premières lettres dans la liste déroulante.

Une fois votre choix effectué, Grisbee vous demande d'indiquer les identifiants que vous utilisez pour vous connecter sur le site internet de votre établissement financier :

A noter : si votre établissement n'est pas disponible, vous pouvez ajouter manuellement les produits de cet établissement dans Grisbee afin d'avoir une vue complète de votre patrimoine. N"hésitez pas à nous indiquer l'établissement que vous souhaitez ajouter via la page Contact afin que nous puissions développer le connecteur dès que possible.

Après avoir cliqué sur le bouton "suivant", Grisbee se connecte à votre établissement financier. Cette opération peut prendre plus d'une minute. Les produits que vous détenez dans l'établissement financier apparaissent et vont par défaut être importés dans Grisbee. Vous pouvez décocher ceux que vous ne souhaitez pas importer avant de cliquer sur le bouton "Synchroniser" :